Miharu Hino pasará esta Navidad igual que la anterior: solo y con un trabajo sin futuro. Solo quiere un buen empleo, pero cuando conoce a un Santa vestido de negro como el carbón, no tiene ni idea de que se ha topado con uno de verdad... o algo así. El Santa Claus vestido de rojo hace que la Navidad sea maravillosa para los niños buenos, pero su contraparte más oscura se encarga de la celebración para los niños malos. Como figura en la lista de los malos, Miharu es enviado a trabajar para el misterioso Santa Claus. El sueldo y los beneficios son geniales, pero ¿se convertirá este en su trabajo soñado o en una Navidad de pesadilla?