Es el apogeo de la Era Mágica. La hija de una condesa, Fizz, que heredó de su madre adoptiva las habilidades de la ya obsoleta profesión de "médico", encuentra un día a un bebé dragón cuyos padres habían fallecido y decide acogerlo en secreto. El bebé dragón, ahora llamado Kuelle. , es el legendario Dragón Hada Lune que puede transformarse en un humanoide usando varios tipos de magia. Fizz trabaja enérgicamente para criar a esta niña indómita, pero debido a un plan de su hermanastra y su prometido, la acusan de asesinar al padre de su prometido.