Entre los demonios zorros Cai cheng es muy especial ya que cuando complete su entrenamiento podrá transformase de mujer en hombre y así engendrar hijos celestiales y hacer perdurar su clan. La pequeña Cai sheng sin nadie con quien jugar baja a los pies de la montaña y empieza a jugar con Dui xi un niño muy enérgico y la dulce Xiao, en ese momento es atacada por un lobo, pero los niños humanos la salvan. Por eso Cai sheng queda en deuda con los niños y les deja una marca de flor que permanecerá en sus siguientes vidas. Ahora 200 años más tarde, Cai sheng ha dominado el arte de convertirse en hombre y su camino vuelve a cruzarse con Dui xi y Xiao… ¿Qué les deparara el destino a los tres en este nuevo encuentro?