Touya", quien falleció inesperadamente, se encuentra en un poderoso reino de fantasía donde ángeles, humanos y demonios coexisten. Para sobrevivir en este mundo, el Rey Demonio exige que reúna poder mágico en el reino humano. Para complicar las cosas, Touya obtiene acceso a la 'magia Incubus", que ofrece posibilidades ilimitadas, y un demonio llamado Noel como su sirviente. Residiendo secretamente entre los humanos, Touya y sus compañeros navegan por sus nuevas vidas. A medida que se instalan, Noel se abre gradualmente a Touya, y pasan sus días usando la magia Incubus para encontrarse en sueños. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Touya por acumular magia sometiendo a ángeles y humanos, el éxito se le escapa.