<Adaptación de los volúmenes 9-11 de la novela original> La compañera de clase de Miyuki, Kitayama Shizuku, está de camino a estudiar en el extranjero. Para los magos, esto normalmente es imposible, ya que permitir que los genes de alguien que puede usar magia fuera de las fronteras de su país de origen equivale a revelar secretos nacionales. Pero está permitido que suceda en un caso: programas de intercambio. Y así ha llegado Angelina a Japón procedente de la USNA para estudiar en First High. ¡Pero parece que ella es parte de algo mucho más grande que un simple intercambio cultural!