Un joven llamado "Hye-Seong", que vive en una isla remota, se encuentra con una sirena llamada "Yoon-Hae" en el mar, convirtiéndose en los únicos amigos el uno del otro. Sin embargo, pronto se ven obligados a separse debido a la mudanza de Hye-Seong. Seis años después, Yoon-Hae adquiere misteriosas habilidades y bvuleve a buscar a Hye-Seong. Pero muchas cosas han cambiado, y Hye-Seong ya no puede pasar todo su tiempo con Yoon-Hae como lo hacia cuando eran niños. "Soy humano, a diferencia de ti, Yoon-Hae". La creciente fijación de Yoon-Hae por Hye-Seon empieza a volverse incontrolable...