Daigo Agawa, un oficial de policía, acaba de ser asignado a Kuge, un remoto pueblo de montaña. Los habitantes le acogen a él y a su familia calurosamente, hasta que se descubre el cadáver de un viejo aldeano completamente desfigurado. Supuestamente atacado por un oso, una marca de mordedura humana llama la atención de Daigo. Al comenzar su investigación, el agente escucha rumores sobre este lugar y su predecesor. ¿Cuál es la verdad...?