Un mundo sumido en la oscuridad. Debido a la Bruja Negra, la humanidad se ve obligada a refugiarse en una vasta ciudad de luz y color. Para recuperar el mundo, los humanos continúan explorando, y entre ellos, un chico llamado Kay, aspira a unirse a un cuerpo de pioneros. Sin embargo, es marginado por ser incoloro. Un día, debido a un incidente inesperado, Kay adquiere el color negro…