Isagi, un alquimista de la corte, utiliza la alquimia para reformar la agricultura con el fin de salvar a la gente que sufre escasez de alimentos. Sin embargo, no logra obtener la comprensión del gobierno, que prioriza los asuntos militares, y finalmente es despedido. Isagi está desesperado, pero por invitación de Mercia, una criada de bestias felinas, se dirigen a una aldea remota de hombres bestia. ¡Comienza la vida tranquila y despreocupada del alquimista en la agricultura!