La condesa Phyllis se reencarna con los recuerdos de su vida anterior intactos. Ella es maltratada por su familia porque es ciega. Además, tiene una constitución que, de algún modo, posee más maná que los demás, y una de las razones por las que es muy odiada es por su capacidad para utilizar la magia sin dificultad. Al comienzo de la historia, Phyllis es atacada por demonios mientras viajaba. Luego se encuentra sola en el fondo de un profundo valle... Desesperada, es salvada por un gran lobo, una "bestia sagrada" legendaria. Junto con este lobo, Garu, Phyllis emprende su aventura.