Lord Perdien es un demonio de clase 1 que ha estado viviendo en el mundo humano con su hijo. No tiene intenciones de que su hijo, Miryu, siga el camino de los demonios y mientras tanto, viven sus vidas pacíficamente hasta que la llegada de una sucubo y una enfermedad repentina de su hijo sean más que suficientes para causar problemas en su pacífica vida. Tiene que tomar una decisión importante: dejar que su hijo muera o escuchar lo que ofrezca la sucubo como cura