Lily, una bruja negra que fue llevada al castillo durante una caza de brujas cuando era joven y que el rey todavía utiliza por su poder incluso de adulta. Vive cada día soportando tanto el miedo como el desprecio. Entonces, un día, conoce a un nuevo bufón de la corte. A diferencia de otros payasos, no me gusta por sus halagos, pero el bufón le muestra favor a la bruja. ¿Por qué el bufón le muestra favor a la bruja? ¿Podrá la bruja recuperar su vida libre?