Keitarou Itsuki es un estudiante de secundaria; Triste por la mirada amenazante de sus ojos. Keitarou trata de confesarse a la chica que le gusta, Aoi Tokujira, pero ella lo rechaza fríamente. Creyendo que sus ojos eran la única razón por cual ella lo rechazo, le cuenta lo que le sucedió a su hermana mayor quien trabaja en un salón de belleza. Ella decide ayudarlo haciéndole un cambio completo con maquillaje... convirtiéndolo en una bella chica! Viéndose forzando a volver a su casa vestido como chica, se encuentra con Aoi en el pueblo, sin embargo ella no lo reconoce y piensa que es una chica muy masculina. Antes de que el pudiera irse; Aoi le pide que la ayude a superar su miedo hacia los hombres, un miedo sumamente intenso el cual tiene desde hace muchos años.