El mundo está lleno de vampiros, criaturas sobrenaturales que drenan la sangre de los humanos sin piedad. Luchar contra esos seres es a lo que dedica su vida Isuzu Osaka, pero con la humanidad perdiendo la guerra, los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas y para proteger a sus amigos, Isuzu se propone llegar a un acuerdo con Baroque, una poderosa vampira cuya belleza se dice que enloquece a todos los que la miran...