Desaro, estudiante de último curso de biología en la Academia Naval de San Petersburgo, está terminando un proyecto de investigación sobre sirenas cuando él y su tutor Rhine emprenden una expedición para capturar una misteriosa sirena de escamas negras en aguas de Islandia. La poderosa y hermosa criatura se convierte instantáneamente en un imán para el académicamente obsesionado Desaro, sin saber que ya está siendo presa...