Tras matar a los héroes y al rey, la bestia demoníaca obtuvo al "bebé del destino"... Clevatess, el rey de las bestias demoníacas, combina una inteligencia y un poder destructivo más allá de la comprensión humana. Enfurecido por los 13 héroes que recibieron la orden de derrotarlo, decide destruir a la humanidad, pero le confían un paquete inesperado y problemático. Se trata de un bebé humano recién nacido.