Un hombre con la cara de un lobo, Lakate; y una niña pequeña, Kukaru, se convirtieron en compañeros de viaje después de un incidente en Pomaru, involucrando a la bestia santa, Maru. Ahora juntos, Lakate quiere tener su rostro restaurado a su forma original, mientras que Kukaru busca a su padre perdido hace tiempo. Y así, sus viajes alrededor del mundo comenzarán…