Joseph es el heredero de un gran emperador demonio que tiene el poder del "amor". Para poder sucederle en el trono, él y Lilith, la princesa demonio que le adora, se han convertido en profesores de la Academia de Brujería, ¡pero la razón que hay detrás es formar un "vínculo sexual" con una serie de bellas seguidoras! Las que serán sus alumnas son Senya, Leia y Enka, tres bonitas chicas de aspecto y personalidad diferentes. Al principio, Jozeph establece un vínculo con Senya, pero un misterioso asaltante pone a sus alumnas en peligro. Para protegerlas, ¡Jozef utiliza su poderosa magia para enfrentarse al enemigo!