Por alguna razón, Kotarou es un joven solitario que ha regresado a su ciudad natal de Hachioji. Cuando era joven, tuvo un encuentro en el pasado con "Tengu Kakushi" en el monte Takao. Un día, Kotaro visita el monte Takao con su amigo, donde se reencuentra con Hime, una chica duende de nariz larga que conoció cuando era niño. Debido a las reglas de la aldea, ambos se casarán... Comienza la convivencia con una novia tengu de mente única.