Un chico solitario que solo tenía recuerdos de haber existido, sin sufrimiento ni alegría, es rescatado por la “Bruja del Crepúsculo”, Guinrose, justo cuando estaba al borde de la muerte. El muchacho, al que le dan el nombre de Slei, se convierte en discípulo de Guinrose y comienza a pasar sus días aprendiendo magia mientras es arrastrado por la personalidad temeraria y vivaz de su maestra. Así transcurren diez años, hasta que un día Slei se ve envuelto en cierto incidente que también arrastra a Greirose…