Chinmi es un joven chino que se dedica al entrenamiento de artes marciales. La noticia de su habilidad llega a los maestros de kung-fu del famoso templo Dailin, quienes lo invitan a estudiar con ellos. Gracias a su propia dedicación y a la guía de sus maestros, Chinmi se convierte en uno de los mejores estudiantes del templo. Finalmente, llega el momento de dejar Dailin y hacer una peregrinación. En su viaje se enfrenta a una serie de peligros que ponen a prueba sus habilidades, pero también conoce a muchas personas que lo inspiran de diferentes maneras. Chinmi, escarmentado pero decidido, regresa a Dailin para recibir un entrenamiento avanzado. Pero pronto sus habilidades son necesarias nuevamente: las hordas mongoles se acercan al templo.