El fantasma del predecesor acecha a Port Mafia. A los quince años, Osamu Dazai, bajo la atenta mirada de Ōgai Mori, recibe su primera misión de investigar el asunto. La investigación lo lleva a Chūya Nakahara, el infame "Rey de las Ovejas", un grupo rival de jóvenes. Con su propio pasado desconocido para él, y las vidas de los miembros de Sheep en juego gracias a Port Mafia, Chūya acepta trabajar junto a Dazai para revelar la verdad detrás del exjefe de Port Mafia.