Hyun Seoha, quien nació con el cuerpo del 'Fénix del Cielo' puede concebir las semillas del Emperador. El plan de su padre y gran maestro, Hyun Yugo, que ofreció a Hyun Seoha al emperador para codiciar el poder, se ve arruinado por la rebelión de la tribu Eunrang. Lo cual ocurrió el día antes de la boda del Emperador actual y Seoha. Eun Sang Dam, quien se convirtió en el nuevo emperador después de destruir el Reino Fénix, humilla a Seoha y le ordena que dedique su cuerpo a sí mismo... “No existe tal cosa como Fénix en mi país. ¡Él es solo un humilde humano!" Entre los rencores que se acumularon por repetidos malentendidos, el cariño y la bondad que se dieron sin saberlo se convirtió en veneno. Dejando a los dos corazones en dolor y finalmente separándose. "Quítatelo. No deberías tener una sola pieza de tela en tu cuerpo”.