El rey demonio, Kaon, va contra el taboo de la sociedad e intenta revivir a su único amor, pero la magia hizo mucho más de lo que esperaba y, en vez de traer a quién alguna vez amó, creó una nueva vida. Una pequeña niña que lucía exactamente igual que a su antiguo amor pero que contenía el alma de una mujer coreana adulta que alguna vez se llamó “Lee Eun”.