Cuando se le pide a Lord El-Melloi II, Waver Velvet, que reclame su herencia sobre el castillo de Adra, viaja allí con su aprendiz Gray para hacerlo. Pero no son los únicos a los que llaman. La voluntad del propietario anterior establece que los concursantes reunidos, incluido Luviagelita Edelfelt, deben competir en un juego de ingenio para ganar el castillo.