La Guerra del terror explotó, literalmente, el día en el que Sarajevo fue destruída por un artefacto nuclear casero. Las democracias líderes se han visto transformadas a estados de supervivencia, y el mundo desarrollado se ha visto envuelto en una oleada de genocidios. El misterioso estadounidense John Paul parece estar detrás del colapso del sistema mundial, y es tarea del agente de inteligencia Clavis Shepherd el rastrear a John Paul a través de civilizaciones en ruina y el encontrar el verdadero corazón de la oscuridad – un Órgano Genocida.