En un mundo lejano existen brujas sexis y hermosas que son perseguidas, abusadas y llevadas al borde de la extinción por los humanos. Sin embargo, cierto día un hombre llamado Naga (Rey Dragón) cayó dentro de ese mundo, enfrente de Harrigan, la “Bruja del Bosque Negro”, a quien no pudo evitar manosear sus enormes pechos. Pero en el País de las Brujas, aún cuando todo podría ser perfecto para nuestro protagonista, de pronto aparece Yuuki (la chica amarilla), quien odia en extremo a los hombres y desea matar a Naga. ¿Podrá sobrevivir Naga y evitar la destrucción de este paraíso mágico?