En la tierra de Gion, la capital de Japón, un "poder divino" misterioso ha traído una gran prosperidad. Es un poder que solo brinda cambios a chicas, volviéndolas mitad animal, una señal de que ella son sirvientes de un dios, y también garantizándoles un gran poder. Algunas de las que son lo suficientemente fuertes se convierten en Onmyou y luchan contra el mal. Otras cuyos poderes han sobrepasado los límites se convierten en Orochi, destinadas a traer muerte y destrucción a la humanidad. Una vez se creyó que aquellas que se convertian en Orochi debían ser asesinadas sin ninguna esperanza de salvar a la inocente víctima- hasta que un misterioso joven llamado Gion apareció para salvar a una de esas chicas. ¿Será él suficientemente fuerte para luchar contra la Orochi y traer un final a su terror?