Basado en la novela de Kim Kyung Mi. Presenta la historia del fatídico amor entre una mujer con espíritu libre y un lord áspero como el desierto. Elemia, quien tiene un gran talento musical, y también es conocida como Yiul Harum, el más famoso bardo de todo el continente; y Ragid, Rajá (rey) de Istania, son unidos por el destino. Amor, drama, conflictos y guerra… ¿Qué les deparará el futuro?