Sohwa es una zorra roja de pelo blanco, separada de su familia y viviendo sola en las montañas. Un día, se encuentra con Dohwi, un gato salvaje herido y abandonado, y decide cuidarlo. Pero lo que ella no sabe es que Dohwi es en realidad un temible tigre, renacido después de mil años de vida. Dohwi oculta bien su identidad, pero a medida que pasan los años, madura y se convierte en un gran galán y se encariña cada vez más con el hermoso zorro. Sohwa comienza a sospechar en medio de sueños aterradores en los que es perseguida por un tigre, sin mencionar que hace el amor apasionadamente con él, y su relación está a punto de dar un giro drástico... para bien o para mal.