Hace diez años, una forma de negro apareció en el cielo y destruyó la ciudad a sus pies. Kagerou y Momiji eran niños cuando la destrucción se llevó a cabo, y que han crecido juntos en adolescentes por debajo de la estructura misteriosa. Hay una innegable atracción entre estos dos amigos, pero Kagerou no se atreve a confesar sus sentimientos porque él siente que es demasiado débil para protegerla. Un día, la estructura actúa de nuevo, enviando por bolas extrañas que se alimentan de las personas y los transforman en monstruos. Kagerou y de Momiji encuentro ese día les cambia para siempre. Kagerou se tiene en una organización que le explica que él es ahora un "brasa" y Momiji es una "escoria" no humano sólo como material experimental útil. Kagerou no puede aceptar esto, sin embargo, y está decidido a hacer todo lo posible para proteger a la chica que ama