1937, en Manchuria bajo el dominio de la dinastía Qing. Isamu ha regresado del frente tras perder el ojo derecho en los combates y es integrado en el cuerpo de voluntarios agrícolas. El joven agricultor decide cultivar opio en secreto para ganar el dinero necesario para tratar a su madre. Pero al hacerlo, se ve envuelto en una espiral que le lleva al centro de una guerra de mafias.