El pintor Joseph es un hombre con mucho talento pero no es reconocido por su falta de habilidad creativa. Intenta hacer una elección extrema y no puede superar su sentido de la vergüenza. Una mujer llamada Rene lo ayuda en secreto y el corazón de Joseph se aceleró cuando ella le pidió que pintara un cuadro para ella. Juntos fueron a la ciudad artistica, Delmmo, sin embargo, después de llegar recibe una misión completamente diferente a sus expectativas...