Basado en una novela. Kino recorre el mundo sobre Hermes, su inusual motocicleta antropomórfica, y solo permanece en cada país durante tres días. Durante sus aventuras, encuentran la felicidad, la tristeza, el dolor, la decadencia, la violencia, la belleza y la sabiduría. Pero a pesar de todo, nunca pierden su sentido de libertad. Descubren que debido a las imperfecciones del mundo, en realidad es algo bello. "El mundo no es hermoso, pero por esa razón, lo es."