"Nuestro gato podría estar convirtiéndose en un nekomata..." Un pueblo rural donde los youkai, la gente y los dioses llevan vidas normales y cotidianas, mezcladas con un poco de calidez y misterio ocasional. Un verano, el gato de veinte años Buchio de repente evoluciona en un nekomata. Cuestionando la razón de su evolución, se dispone a aprender más sobre la transformación, junto con la kitsune transformadora Yuri. Muu-chan espía al cuervo Tengu Jirou mientras realiza sus deberes de Tengu, y comienza a ver a Jirou bajo una nueva luz. Al mismo tiempo, comienzan a circular rumores sobre un Nue desafortunado...