En una pequeña ciudad portuaria, hay una vieja leyenda que a veces, un gato toma la forma de un chico humano y elige a una solitaria chica con quien vivir. Los gatos llaman a estas chicas "brujas" porque solo ellas pueden verlos en su forma humana. Esta es la historia de esas brujas y los gatos que viven con ellos, mientras comparten su calor, se lamen las heridas y tratan de encontrar la magia llamada "felicidad", paso a paso.