Shinsoo y Jin-Oh don intimidados en la escuela, humillados por los matones y son obligados a comer un moho amarillento, como resultado se produce una mutación en su cuerpo y tiene las características de el moho mejor conocido como "La mancha" Se mantienen ocultando su poder, pero los rastros de espíritus malignos aparecen uno por uno y se convierte en un problema social, la pelea se hace más y más grande