Sudou, un joven asediado por sueños vívidos de sangrientas batallas es abordado por Susuki, una chica tímida y tranquila. Cuando Susuki llega al apartamento de Sudou toca un instrumento suyo y Sudou es transportado al año 1209, una época en la que él es una mujer llamada Shut Hell y Susuki es Yurul, un príncipe mongol. La historia tiene lugar a principios del siglo XIII. Genghis Khan ha unido los clanes mongoles y está fortaleciendo sus fuerzas para acabar con la dinastía Xia Occidental. Nuestra heroína es un soldado Xia, temida por los mongoles y llamada como "La Maligna (Shut Hell)". Ella, junto con Yurul, el hijo desconocido de Genghis Khan, se esfuerzan por preservar la cultura y la escritura de Xia.