Una criatura nacida entre un ángel y un demonio. Entre ellos, la criatura con el mejor linaje se convierte en un ser llamado "Híbrido" y se dice que tiene poder suficiente para hacer estallar el universo en el momento en que se despierta. En contra de los deseos de Jae-ik, que sólo quería una simple vida ordinaria, ángeles y demonios buscan finalmente a Jae-ik, el híbrido definitivo, y desarrollan estrategias para ponerlo de su lado. ¿Despertará Jae-ik como ángel o como demonio?