Un día, la aprendiz de artesano de 18 años, Reana Forte encuentra una criatura herida en el desierto. Cuando se aproxima, una voz le dice que esta criatura es el Lord Dragón Kairak. Él ha sido mortalmente herido pero puede salvarse con un poco de su ayuda. Ella acepta curarlo, pero en el proceso, la perla del dragón - la fuente de poder y fuerza de la vida de un dragón - se incrusta en su cuerpo. Puesto que el dragón puede despegarse de la perla del dragón. la voz que oyó, un guía espiritual llamado Cavtat, pide que Reana lo deje vivir con ella durante un año. Hasta que Kairak, que toma la forma de un hermoso niño, plenamente madura y pueda recuperar la perla del dragón.