Eugene Dawson es un joven con un objetivo: hacerse fuerte. Entrena y vive con su mentora, Liza Parsandra, considerada una Santa de la Espada. En términos de destreza física, Liza no tiene igual y, a pesar de su naturaleza atolondrada, Eugene todavía disfruta cada día con su adorable mentora. Sin embargo, su naturaleza indefensa, su apariencia increíblemente hermosa y su tendencia a realizar cambios de piel involuntarios hacen que el entrenamiento parezca una tarea imposible... "¡¿Esto realmente me ayudará a ser más fuerte?!"