So-Myung, una buceadora, se encuentra por casualidad con una sirena llamado Yeo-Hae mientras está en el mar. En el choque inesperado, balancea su hoz y termina desmayándose. Al despertar, descubre que Yeo-Hae lo ha salvado. Sintiéndose culpable por la herida que le causó con su hoz, So-Myung lleva a Yeo-Hae a su casa para tratarlo. Sin embargo, mientras intenta cuidarlo, se ve arrastrada por el periodo de celo de la sirena…