El protagonista Vaito, que se reencarnó como un Hombre Lobo Mago, se convierte en el Vice-Comandante de la Tercera División del Ejército del Rey Demonio. Habiendo capturado una ciudad comercial fronteriza, él está a cargo de controlarla y protegerla. Antes un ser humano, ahora un monstruo, él entiende los sentimientos de los seres humanos y también los sentimientos de los monstruos. Gracias a ello, está siendo considerado como un gran comandante con sabiduría y coraje por otros, pero en realidad es sólo una dificultad tras otra: Haciendo que los demonios amantes de la violencia obedezcan, haciendo algo acerca de los humanos que siempre se quejan, hoy también está trabajando duro como el principal Líder del Ejército Demonio.