Ralph puede ver a los ángeles y demonios. Cuando tenía cinco años de edad se encontró con el demonio alado Valafar y fue completamente encantado por él. Él hizo un pacto con el demonio para hacer su voluntad, quería vivir con Valafar, convertir ese anhelo en realidad. Siete años deben pasar, y hay dos condiciones que deben cumplirse para que el pacto se cumpla. ¿Podrá este ya maduro Ralph desechar sus lazos con la humanidad y cumplir el pacto ...?