Chakuro es el archivista de 14 años de la Ballena de Lodo, una isla casi utópica que flota sobre la superficie de un mar de arena sin fin. Nueve de cada diez habitantes de la Ballena de Lodo han sido bendecidos y maldecidos con la habilidad de usar Saimia, poderes especiales que los condenan a una muerte temprana. Chakuro y sus amigos han tropezado con otras islas, pero nunca han conocido, visto ni siquiera oído hablar de un ser humano que no sea de su comunidad. Un día, Chakuro visita una isla tan grande como la Ballena de Lodo y conoce a una chica que cambiará su destino.