La historia se centra en el pasado de Sawa Sōda y Kyoko Yakumo, cuando eran estudiantes juntas en la Academia de Música Seisho (Sawa era de tercer año, clase 74 y Kyoko de primer año, clase 76). También presenta dos nuevos personajes, Ichika Saegusa de la clase 74 y su hermana de siete años, Chizuru Saegusa.