En la ciudad a la que Takada Chinatsu se mudó, hay una leyenda acerca de demonios llamados Tsumitsuki, que poseen los sentimientos de culpa que una persona tiene sobre sus pecados. Los que están poseídos son devorados lentamente, el cuerpo y la mente, mientras el demonio se manifiesta. Uno de los amigos de Takada comienza a actuar extrañamente, Kuroe, un compañero interviene para ayudar, pero sus verdaderos motivos se ocultan detrás de una máscara.