En una tierra desolada, una extraña maquina vuela en los cielos de una multitud de edificios en ruinas. La tierra ha muerto y se ha vuelto fría. Este mundo ahora le pertenece a las hembras. Las hembras usan a los machos como herramientas, y los machos escapan de ellas. Sin embargo, debido al instinto del ser vivo, aunque el número es pequeño, el macho busca la oportunidad de reproducirse. Dos personas que parecen seres humanos viven en este mundo de locos, Mitsuki y Usagi. Mitsuki, con un conocimiento abundante, y Usagi, con un poder de combate abrumador. En este mundo despiadado, comienzan su aventura.