Espadachín Fantasma Dokgo Heon, un maestro sin rival de la Facción No Ortodoxa, y Hyun Jo, el maestro de la Secta del Monte Hua, forjaron una amistad a través del cruce de espadas. Sin embargo, el Culto Demoníaco lanzó un ataque repentino, acabando trágicamente con la vida de Hyun Jo. Al borde de la muerte, Dokgo Heon posee el cuerpo del discípulo de Hyun Jo, Mu Hwi... ...y así comienza la lucha de Mu Hwi por cumplir el último deseo de su amigo: salvar la Secta del Monte Hua.