Para salvarle la vida a su emperatriz, el Emperador Yan Yuan se adentra en las profundidades de un lago de mil años en busca del dragón que reside en aquel lugar, ya que sus escamas y su corazón son la única cura posible. Allí se encuentra con el dragón Han Po, alguien temido por muchos pero que en realidad es extrañamente inocente. Yan Yuan logra convencerlo de regresar con él al Palacio, engañándolo con dulces palabras de amor, y haciendo que Han Po se enamore sinceramente de él. Sin embargo, un día Han Po descubre la verdad y termina muriendo trágicamente luego de dar a luz. Inesperadamente, es en ese momento que Yan Yuan recupera los recuerdos de su vida anterior y se da cuenta que la persona a la que había matado era su amado Xuan Long, a quien había estado buscando por miles de años...